So verwalten Sie Opportunities

Verfolgen Sie Opportunities, während sie sich durch Ihren Vertriebsprozess bewegen. Verschieben Sie sie zwischen Phasen, aktualisieren Sie Details und halten Sie Ihre Pipeline organisiert.

Eine Opportunity bearbeiten

Aktualisieren Sie die Opportunity-Details, während Ihre Arbeit voranschreitet.

1. Gehen Sie zu Opportunities.
2. Wählen Sie auf dem Board eine Opportunity aus.
3. Wählen Sie Edit.
4. Aktualisieren Sie die Opportunity.
5. Wählen Sie Save.

Eine Opportunity zwischen Phasen verschieben

Wenn Sie mit einem Kunden vorankommen, verschieben Sie die Opportunity in die nächste Phase.

1. Gehen Sie zu Opportunities.
2. Ziehen Sie die Opportunity-Karte per Drag-and-drop in die Phase, die Ihrem Fortschritt entspricht.

Die Opportunity wird sofort verschoben. Calendly verfolgt, wann Sie die Verschiebung vorgenommen haben.

Eine Opportunity abschließen

Wenn Sie eine Opportunity abgeschlossen haben, verschieben Sie sie in die Phase Complete.

1. Gehen Sie zu Opportunities.
2. Ziehen Sie die Opportunity-Karte in die Phase Complete.

Sobald eine Opportunity Complete ist, haben Sie diesen Arbeitsschritt abgeschlossen. Sie können sie weiterhin auf dem Board sehen.

Eine Opportunity löschen

Wenn Sie eine Opportunity versehentlich erstellt haben oder sie nicht mehr verfolgen müssen, können Sie sie löschen.

1. Gehen Sie zu Opportunities.
2. Wählen Sie die Opportunity aus.
3. Wählen Sie Delete.
4. Bestätigen Sie, indem Sie erneut Delete auswählen.

Nach dem Löschen ist die Opportunity weg und kann nicht wiederhergestellt werden. Löschen Sie Opportunities nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie sie nicht benötigen.

Häufig gestellte Fragen