Comment créer des opportunités

Vous pouvez créer des opportunités manuellement ou configurer une création automatique à partir de vos réservations Calendly.

Créer une opportunité manuellement

Créez une opportunité pour n’importe quel prospect, qu’il ait réservé avec vous ou qu’il provienne d’une autre source.

Pour créer une opportunité :

1. Accédez à Opportunities.
2. Sélectionnez + Add opportunity.
3. Saisissez les détails de votre opportunité.
4. Sélectionnez Save.

Votre opportunité est maintenant sur le tableau. Vous pouvez la déplacer entre les étapes et la modifier à tout moment.

Créer des opportunités automatiquement à partir des réservations

Configurez une automatisation afin que chaque réservation effectuée avec un type d'événement sélectionné crée automatiquement une opportunité. C’est idéal pour les types d'événements où vous rencontrez des clients potentiels.

Depuis la page Opportunities :

1. Accédez à Opportunities.
2. Sélectionnez Customize et Automations.
3. Sélectionnez + Add new automation.
4. Nommez votre automatisation.
5. Sélectionnez le type d'événement qui doit créer des opportunités.
6. Choisissez l’étape dans laquelle les nouvelles opportunités de ce type d'événement doivent être placées.
7. Sélectionnez Save.

Depuis l'éditeur de type d'événement :

1. Accédez à Scheduling.
2. Sélectionnez le type d'événement que vous voulez automatiser pour ouvrir l’éditeur.
3. Dans l’éditeur, sélectionnez More Options.
4. Recherchez la section Contact automations.
5. Sélectionnez + Add à côté de Create new opportunity.
6. Donnez un nom à l’automatisation et définissez l’étape à laquelle vous souhaitez attribuer les nouvelles opportunités.
7. Sélectionnez Enable.

Désormais, chaque fois que quelqu’un réserve cet événement, une opportunité est créée automatiquement pour lui et placée dans l’étape que vous avez choisie. Le contact est lié automatiquement afin que vous disposiez de tous les détails de la réservation.

Désactiver une automatisation

Si vous souhaitez arrêter de créer des opportunités à partir d’un type d'événement spécifique :

1. Accédez à Opportunities.
2. Sélectionnez Customize et Automations.
3. Trouvez l’automatisation que vous souhaitez désactiver et basculez-la sur off.
4. Sélectionnez Done.

Les opportunités qui ont déjà été créées restent sur votre tableau. Seules les nouvelles réservations ne créeront pas d’opportunités.