Perguntas frenquentes sobre o Microsoft Dynamics 365 via Power Automate

Este artigo contém perguntas frequentes relacionadas à integração do Calendly com o Microsoft Dynamics 365 via Power Automate. Para obter ajuda com a solução de problemas, confira este artigo.

Qual plano do Calendly é necessário para utilizar esta integração?

Nossa integração do Microsoft Dynamics 365 está disponível apenas para organizações no plano Enterprise . Confira nossa página de preços e planos para mais informações.

Qual plano do Microsoft Dynamics 365 é necessário para utilizar esta integração?

Você precisará estar no plano Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise ou superior Ou no Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + plano Power Automate User ou superior.

Preciso de alguma permissão específica no Microsoft Dynamics 365 para adicionar ou atualizar registros?

Sim. Você precisará ter privilégios de nível de registro de “Criar” no Microsoft Dynamics 365 para adicionar ou atualizar registros.

Quais funções em uma organização têm permissão para configurar esta integração?

Somente proprietários e administradores da organização podem estabelecer a conexão de integração. Para mais informações sobre funções em uma organização do Calendly, confira Funções e permissões de usuário.

O que é o Power Automate?

O Power Automate é um serviço fornecido pela Microsoft voltado à automação de fluxos de trabalho em uma ampla variedade de aplicativos e serviços. Sua principal missão é preencher as lacunas entre aplicativos e serviços desconectados, simplificando tarefas repetitivas e garantindo um fluxo de dados contínuo. Para quem já conhece o Zapier, pense no Power Automate como o equivalente da Microsoft.

Como Calendly, Power Automate e Dynamics 365 funcionam juntos?

A integração do Calendly por meio do Power Automate funciona como uma ponte entre o Calendly e o Dynamics 365. À medida que reuniões são agendadas no Calendly, o Power Automate aciona fluxos de trabalho automatizados, garantindo que os dados relevantes fluam perfeitamente para o Dynamics 365. Essa sinergia permite atualizações em tempo real, minimizando a entrada manual de dados e garantindo que as interações com clientes sejam registradas de forma consistente e acionadas dentro do CRM.

Por que os horários dos meus eventos estão aparecendo como UTC?

Isso é um comportamento esperado. A carga útil enviada pela API do Calendly sempre mostrará datas e horários em UTC. Para converter o horário para seu fuso horário no Power Automate, consulte a documentação da Microsoft.

O que é um 'Modelo' do Power Automate?

Modelos no Power Automate são fluxos pré-criados que oferecem um ponto de partida para criar seus próprios fluxos de trabalho. Eles são projetados com base em tarefas e integrações comuns, permitindo que os usuários configurem rapidamente um fluxo sem criá-lo do zero.

O Calendly tem modelos?

Sim — confira abaixo!

1. Crie e atualize um lead quando uma reunião do Calendly for agendada
• Quando uma reunião do Calendly for agendada, um novo lead e um compromisso serão criados no Dynamics 365. Se o lead já existir, as informações serão atualizadas e um compromisso será adicionado. Leads recém-criados serão associados ao proprietário, se houver um.
2. Cancele um compromisso quando uma reunião do Calendly for cancelada
• Quando uma reunião do Calendly for cancelada, o compromisso correspondente será cancelado para esse contato no Dynamics 365.

Observação: Mais modelos em breve!

A integração do Microsoft Dynamics fará automaticamente a correspondência do e-mail do meu organizador para anexar um registro ao proprietário correto?

Sim.

Como a integração do Microsoft Dynamics identifica um lead por padrão?

O lead é encontrado usando seu endereço de e-mail.

O Calendly oferece suporte enquanto o conector está em prévia?

Sim. Entre em contato com nossa equipe de suporte para tirar dúvidas sobre esta integração.

Quais campos ou atributos estão disponíveis na integração do Microsoft Dynamics?

Confira abaixo nossa lista completa.