Comment attribuer des prospects à un utilisateur Salesforce spécifique

Voici comment connecter votre calendrier à Calendly afin que votre Disponibilité reste synchronisée et évite la Double réservation :

1. Dans Calendly, allez à Disponibilité → Paramètres du calendrier.
2. Sélectionnez + Connecter un compte de calendrier et choisissez votre type de calendrier (par exemple, Google, Outlook/Office 365 ou Exchange).
3. Connectez-vous à votre compte de calendrier et autorisez l'accès.
4. Sélectionnez le(s) calendrier(s) que Calendly doit vérifier pour détecter les Conflits, et choisissez où iront les nouvelles réservations.
5. Enregistrez vos paramètres et assurez-vous que votre calendrier apparaît comme connecté.

Une fois connecté, Calendly vérifie votre calendrier pour les périodes où vous êtes Occupé et y ajoute les nouvelles Réunions. Si vous connectez plus d'un calendrier, choisissez-en un comme calendrier principal pour les réservations.

Calendly propose trois options d'intégration :

1. Incorporation en ligne – Affiche votre page de planification directement sur votre site web.
2. Texte de pop up – Ouvre votre page de planification dans une fenêtre contextuelle lorsqu'on clique sur un lien.
3. Widget de pop up – Ajoute un bouton flottant à votre page qui ouvre une fenêtre contextuelle lorsqu'on le sélectionne.

Pour ajouter Calendly à votre site web :

1. Choisissez la page que vous souhaitez intégrer:
   * Intégration sur la page de destination – Affiche tous les types d'événement personnels ou d'équipe actifs.
   * Intégration sur la page de réservation – Affiche un seul type d'événement.
2. Sélectionnez les trois points (•••) à côté de la page choisie, puis cliquez sur Ajouter au site web.
3. Choisissez votre type d'intégration : Incorporation en ligne, Widget de pop up ou Texte de pop up.
4. Sélectionnez Continuer, effectuez les ajustements nécessaires, puis cliquez sur Copier le code.

Pour dépanner les créneaux horaires indisponibles qui devraient être disponibles:

1. Ouvrez le type d'événement que vous souhaitez consulter depuis votre page de planification.
2. Sélectionnez Aperçu.
3. Cliquez sur Dépanner en bas de la page d'aperçu.
4. Choisissez la date et l'heure qui apparaissent comme indisponibles mais qui devraient être disponibles.
5. Examinez la liste des raisons expliquant pourquoi le créneau horaire n'est pas disponible.

Pour connecter votre Google Agenda :

1. Allez sur votre page Disponibilité, puis sélectionnez l'onglet Paramètres du calendrier.
2. Sélectionnez + Connecter un compte de calendrier, puis choisissez Google Agenda.

Après la connexion, vous pouvez choisir quels calendriers Calendly vérifie pour détecter les conflits et dans quel calendrier les nouvelles réunions seront ajoutées.

Voici comment affiner votre Disponibilité:

1. Allez sur votre page de Planification et sélectionnez le Type d'événement que vous voulez mettre à jour.
2. Sélectionnez Plus d'options et ouvrez la section que vous souhaitez modifier.
   Limites et Tampons : Définissez les limites de Réunion et les temps de Tampon
   Règles libre/occupé : Choisissez sur quoi cette Réunion a la priorité
   Options de la page de réservation : Définissez les incréments d'heure de début

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer les modifications. Ensuite, vérifiez votre page de réservation pour vous assurer qu'elle s'affiche correctement.

Voici comment ajouter du temps avant ou après les réunions en utilisant des tampons :

1. Accédez à la page de planification et sélectionnez le type d'événement que vous souhaitez modifier.
2. Sélectionnez Plus d'options, puis Limites et tampons.
3. Sélectionnez + Définir le temps de tampon.
4. Ajoutez le temps de tampon souhaité avant et/ou après la réunion.
5. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Vos modifications de tampon s'appliqueront aux nouvelles réservations et aideront à prévenir les réunions consécutives.

Voici comment ajouter votre planificateur Calendly à un site WordPress :

1. Obtenez votre code d'intégration — Dans Calendly, sélectionnez les trois points à côté du type d'événement ou de la page de destination que vous voulez partager, puis choisissez Ajouter au site web. Choisissez l'apparence souhaitée, puis sélectionnez Copier le code.
2. Ouvrez votre tableau de bord WordPress et allez sur la page où vous souhaitez que le planificateur apparaisse.
3. Ajoutez un bloc HTML personnalisé (ou un widget HTML personnalisé) et collez le code d'intégration Calendly.
4. Sélectionnez Publier ou Mettre à jour, puis prévisualisez la page pour confirmer que le planificateur s'affiche correctement.

Si votre plan ne prend pas en charge les intégrations HTML, vous pouvez plutôt ajouter un lien vers votre page de planification Calendly.

Voici comment configurer les limites de réunion :

1. Accédez à votre page de planification et ouvrez le Type d'événement que vous souhaitez modifier.
2. Sélectionnez Plus d'options, puis trouvez Limites et tampons.
3. Activez les limites de réunion et choisissez combien de fois ce Type d'événement peut être réservé par jour, par semaine ou par mois.
4. Enregistrez vos modifications pour que les limites prennent effet.

La prochaine fois que quelqu'un réservera ce Type d'événement, Calendly appliquera les limites que vous avez définies.