Gestion des contacts
10 articles
Comment créer un contact
Créez et gérez facilement des contacts dans Calendly pour gagner en efficacité: ajoutez des contacts, mettez à jour les existants et exploitez les fonctionnalités pour simplifier la planification et booster votre productivité
Comment créer et gérer des champs personnalisés pour les Contacts
Créez et gérez des champs de contact personnalisés qui transfèrent les réponses du formulaire de réservation dans votre table Contacts. Découvrez comment ajouter un champ personnalisé à partir du menu Colonnes, y associer une question d'événement, et le modifier ou le supprimer via le menu à trois points.
Comment supprimer un contact
Apprenez à supprimer des contacts depuis la table Contacts et la page de détails du contact.
Comment filtrer et enregistrer des listes de contacts
Apprenez à filtrer et à enregistrer efficacement des listes de contacts pour une prospection performante. Découvrez des méthodes pour regrouper les contacts, suivre les interactions et personnaliser les relances afin d'accroître votre engagement et de rationaliser vos efforts de communication.
Comment importer et exporter des contacts
Importer des contacts depuis un CSV comprenant le nom et l'E-mail, associer ou créer des champs, gérer les doublons, puis exporter les contacts sélectionnés sous forme de CSV téléchargeable et recevoir un lien par E-mail.
Comment gérer un contact
Apprenez à gérer efficacement vos contacts en mettant à jour leurs informations, en consultant l'historique des réunions, en créant des champs personnalisés et en supprimant les anciens contacts. Cet article fournit des instructions étape par étape pour garder vos contacts organisés et à jour.
Comment gérer la création automatique de contacts
Découvrez comment contrôler la création automatique de contacts liée aux disponibilités limitées de Calendly en activant des déclencheurs pour les réunions ou Google notetaker et en excluant des domaines ou des e-mails afin de garder votre liste de contacts propre.
Comment gérer les listes de contacts
Gérez les listes de contacts : utilisez des listes manuelles pour sélectionner des contacts et des vues pour inclure automatiquement des contacts selon des critères ; suivez les étapes pour ajouter, supprimer, renommer ou effacer des listes sans supprimer les contacts.
How to sync contacts with an external form
Automatically import contacts from Typeform or Google Forms into Calendly: connect your form, map fields (name and email required), set duplicate rules, and manage or pause connections
Comment utiliser les notes de contact et les Rappels
Utilisez les notes de contact pour consigner des détails, définir des rappels pour les relances, modifier ou supprimer des entrées, afficher les notes dans la chronologie du contact et recevoir des E-mails de rappel quotidiens.